為收購倫交所,港交所尋求至多80億英鎊的貸款

騰訊證券9月27日訊,彭博援引消息人士稱,香港交易所高管將訪問倫敦,以接觸倫敦證交所股東,部分倫敦證交所股東據悉認為香港交易所的報價不夠高。

消息人士稱,香港交易所尋求數家銀行的銀團貸款,香港交易所正在洽談70-80億英鎊的貸款,以資助倫敦證交所的交易。

李小加談港交所洽購倫交所被拒:我們來晚了一點,要繼續努力

9月21日,在蘇州舉行的第四屆中國醫藥創新與投資大會上,香港交易及結算所有限公司(港交所)總裁李小加談及港交所收購倫交所的情況時表示,倫交所的拒絕“很正常”。

“這是一項非常大的項目,是受高度監管的項目,所發生的一切都非常正常,這是國際兼并收購里很正常的東西,這是非常正常的反應。人家訂婚在前,我們提婚在后,肯定是有反應的,我們能夠理解。”李小加9月21日表示,“我們來得晚了一點,就要繼續努力,我們認為這兩個大市場一旦合并起來戰略效應是巨大的,是幾代人的戰略意義,對我們來說是非常好的前景,非常有意義。但不意味著大家在今天就都能夠愿意做這件事,但我們自己要做出努力。”

9月13日,倫敦證券交易所(簡稱“倫交所”)董事會一致拒絕香港交易所(簡稱“港交所”)主動提出的有條件并購建議,并認為沒有進一步接洽的必要。倫交所仍然致力于收購Refinitiv Holdings,稱Refinitiv交易仍料于2020年下半年結束。

港交所與倫交所均是全球最重要的證券交易所,截至去年年底,在港交所交易的上市公司總市值為3.82萬億美元,在倫交所上市交易的上市公司總市值為3.64萬億美元。如果收購最終順利完成,將打造一家規模更大的交易所集團,比肩美國的芝加哥期貨交易所集團和紐交所母公司洲際交易所。

根據倫交所披露的信息,目前持有該公司5%股份以上的大股東只有4家,分別是卡塔爾主權基金(QIA)占股10.3%,黑石公司6.9%,資本集團公司6.8%,英國投資和私募股權公司Lindsell Train Limited 5.0%。

倫交所多次收到收購要約,最終均以失敗告終

自從2001年公開上市后,倫交所在過去二十年里已被證明是世界上最困難的收購目標之一。其歐洲大陸競爭對手德意志交易所先后三次出手都未能如愿,同樣敗下陣來的還有發起敵意收購的美國納斯達克、瑞典證券交易所和澳大利亞投資銀行麥格理集團(Macquarie)等。

有意思的是,自2017年與德意志交易所“平等合并”的計劃被歐盟委員會阻止以來,倫交所股價已翻了一倍多。

在不斷被出價并購的路上,倫交所自己也適時擴張,在2007年收購了意大利證交所,2011年通過收購培生集團所持股份完全控制了富時國際。

港交所收購談判細節:李小加臨時會面 倫交所高管措手不及

11日,港交所宣布向倫敦證券交易所提出總額316億英鎊的收購要約,這一交易計劃令倫交所方面感到十分意外。

按照港交所對倫交所發起的要約收購,港交所將用現金 定增收購倫交所全部股本,倫交所股東持有的每股可獲20.45英鎊 2.495股港交所股份;合并完成后,港交所總股本將從12.58億擴到21.38億股,其中倫交所股東持股占比41%。

據消息人士透露,港交所行政總裁李小加本周一在倫敦要求與倫敦交易所高管安排一次會面,倫敦交易所方面原以為這只是一次日常的見面,并沒有具體的議程,但在見面后,李小加意外地提出了港交所希望收購倫交所的提議,令倫交所方面措手不及。

在那次見面后當天晚上,倫交所方面便收到了港交所發來的一封詳細闡述收購計劃的書面文件。兩天后,這樁收購要約公之于眾。

李小加表示,這一收購決定是基于“許多個月的考慮”而做出的。

港交所談擬收購倫交所:這不是一個敵意收購

港交所方面表示,“這不是一個敵意收購,這不是一個典型的交易。我們其實考慮收購很久了,只是提出晚了。如果設身處地替對方想一想,他們對我們的提議感到很意外。但是我們不想再晚了。

李小加:這筆交易是一場千載難逢的“跨國聯姻”

港交所行政總裁李小加發表長篇網志,稱這筆交易是一場千載難逢的“跨國聯姻”。

李小加表示,倫交所與港交所均為全球最重要市場的金融基礎設施,且業務高度互補,兩者如能成功結合,將是東西方資本市場第一次真正強強結合的聯姻,創造一個全球布局、世界領先、覆蓋亞歐美三大時區、同時為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化的金融交易服務,合計市值有望超過700億美元的交易所集團。

李小加:這次交易對于全球金融市場而言具有五點重要意義

李小加看來,這次聯姻正是順應當前國際金融發展新渠道、昭示未來全球金融發展新格局的標志性舉措。他表示這次交易對于全球金融市場而言具有以下五點重要意義:

第一,倫敦證交所是歐美時段最重要的交易所之一,立足于作為離岸美元全球金融中心的倫敦;而香港交易所是亞洲時段最重要的交易所之一,立足于全球最主要離岸人民幣業務樞紐的香港。兩者強強聯手將創造一個真正橫貫東西、連接全球的金融基礎設施及交易所集團,并會成為美元、歐元、人民幣等主要貨幣計價的金融資產的領先的國際交易平臺。

第二,倫敦證交所是全球固定收益及貨幣市場的領軍者;而香港交易所是全球股票、股票衍生品、及IPO市場的領導者。“兩者強強聯手后會為全球上市公司和投資者提供全資產、全方位、全產品服務。”李小加說。

第三,倫敦證交所是全球資產交易最核心的清算、結算等交易后服務金融基礎設施;而香港交易所是全球資本與中國市場最完整密切、且基于跨境資金凈結算的互聯互通先驅與領導者。李小加稱,基于內地與香港已建立的監管互助機制,兩者強強聯手會成為全球東西資本自由流動與市場融合至關重要的投資交易及風險管理金融基礎設施。

第四,倫敦證交所向歐美成熟經濟體中最具有價值和最有資源的公司與投資者提供豐富、全面與多層次的金融服務與產品;而香港交易所則覆蓋了新興市場中更具有活力的人口與產業、增長更迅速的亞洲經濟體。兩者強強聯手可向亞洲投資者提供廣泛全面的全球金融服務與產品。而亞洲新興經濟,特別是中國龐大的中產階級人口與財富積累、和還沒完全開放及實現國際配置的規模巨大的內地金融資本,以及正希望通過全球配置來提升產業效率與促進經濟轉型的內地產業資本,將為歐美成熟資本市場的發展帶來源源不斷且富有活力的長期資本來源。

第五,倫敦證交所擁有全球最領先的指數與數據分析能力,以及最廣泛、最高端的銷售管道。香港交易所正致力于挖掘數據作為新一代資產交易的商業潛力,旨在借助亞洲、尤其是中國高度數字化的經濟結構而形成的海量數據,為全球金融服務業提供新動能、注入新活力。

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